Få ut mer av ditt kapital

  • Personlig förmögenhetsrådgivning
  • En helhetsbild av ditt kapital och din pension
  • Skräddarsydd placeringsstrategi

Vill du bli kontaktad?

Fyll i här nedan

När du fyller i formuläret sparar vi dina kontaktuppgifter så länge det krävs för att kunna återkoppla till dig. Uppgifterna används endast för att hantera ditt ärende och inte för något annat syfte. Genom att skicka in formuläret godkänner du att vi behandlar dina uppgifter enligt vår Integritetspolicy.

Förmögenhetsrådgivning

Vad vi hjälper dig med

Placering och förvaltning

En placeringsstrategi utifrån dina mål, din tidshorisont och din risknivå.

Generationsskifte och arv

Planering för hur kapitalet ska föras vidare, med hänsyn till familj, skatt och försäkringsskydd.

Pension och uttag

Hur privat sparande, tjänstepension och uttag samverkar, så att pengarna räcker hela livet.

Rådgivare och kund i samtal vid ett skrivbord

En plan för hela ditt kapital

Pensioneraförmögenhets­rådgivning

Med förmögenhetsrådgivning får du en personlig rådgivare som hjälper dig med kapitalplaceringar. Rådgivningen gäller både sparande i försäkring och i ISK eller depå, och du träffar din rådgivare på något av våra kontor eller digitalt.

Förmögenhetsrådgivning är för dig som har mer än 2 000 000 kronor placerat i försäkring eller ISK.

Det här ingår i din rådgivning

Din egen personliga rådgivare och fysiska möten på våra kontor.

Möjlighet till förvaltning utan tredjepartsersättning.

Tillgång till privatjuridiska tjänster.

Skatterådgivning kopplad till fåmansbolag och holdingbolag, upp till ett överenskommet belopp.

Uttagsplanering när du närmar dig pensionen.

Fortsatt rådgivning även efter att du gått i pension.

Löpande uppföljning och regelbundna avstämningar av dina placeringar, din risknivå och ditt försäkringsskydd.

Inbjudan till event, träffar och seminarier.

Så går det till

  1. 01

    Ett första möte

    Vi går igenom ditt kapital, dina mål och din nuvarande placering, digitalt eller på plats.

  2. 02

    En personlig plan

    Du får ett konkret placeringsförslag och en placeringsstrategi som du tar ställning till i lugn och ro.

  3. 03

    Löpande uppföljning

    Din rådgivare följer upp planen, hör av sig vid förändringar och finns tillgänglig när du behöver.

Vårt team

Dina rådgivare

Leende rådgivare på ett modernt kontor
För trygg och säker rådgivning

InsureSec licensierade rådgivare

InsureSec certifieringslogo

För att vi ska säkra kvaliteten på vår rådgivning har vi som mål att alla våra rådgivare ska vara InsureSec licenserade. InsureSec är ett bransch-regleringsorgan som ägs av Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM). Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.